天津北辰区建设公司6亿元短期融资券注册文件需增加信息披露

(资料图)

6月9日，中国银行间市场交易商协会披露了关于天津市北辰区建设开发有限公司注册文件补充信息的函。

观点新媒体了解到，日前，天津市北辰区建设开发有限公司发布了天津市北辰区建设开发有限公司2023年度第一期短期融资券募集说明书，该债券注册金额6亿元，发行金额6亿元，期限1年，无担保，募资用于偿还存量债务融资工具。

针对以上债券的注册文件，中国银行间市场交易商协会提出了以下几点修改完善的建议：

建议按照相关政策及有关文件的要求在募集说明书及相关要件中对资金监管以及募集资金存续期变更进行承诺；建议补充披露未来资本支出较大风险；鉴于发行人未披露是否涉及PPP业务情形，根据MH.2-3要求，建议于M-5-1中核实情况；建议补充披露房地产板块经营主体、开发资质。

鉴于募集说明书第二章风险提示及说明披露：“如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。”根据相关政策要求，建议核实情况；鉴于近一年及一期发行人供热收入占比均超10%以上，建议补充披露该行业现状、前景、政策、竞争格局等信息。

另外，鉴于法律意见书未对发行人是否存在PPP项目情形进行说明，根据FH.1-1要求，建议于F-4-3中进一步补充说明；若存在，说明合法合规性及对本次发行的影响。

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